邦昌伏自拜违，已而北去，所遭祸难，不可备详。仰惟王慈，必蒙矜悯。昨自燕山九月馀日金师再举之后，杳不闻耗。至今腊月二十日还阙，以今年正月十五日还城外，方知国家祸变之酷，主上蒙尘于郊外，凡使人一行，尽留不遣。二月七日，又闻宣金酋之令，遂迁二帝、皇太子及太上皇后以下后妃、嫔御、诸王公、帝姬并宗室近属皆行，六宫遂空。既而又欲洗城，焚烧宗庙社稷。百万生灵，分为鱼肉。俄然俾推戴异姓，方免屠城，庙社、景灵宫乃不烧毁。寻奉少帝御笔付孙傅等，令并依元帅指挥，为万民计，无拘旧分，妄为祸福，速招连累。于时公卿士大夫号恸军前，以救君父，而邦昌对二太子哀号擗踊，以身投地，绝而复苏。虏执酋命，终莫能回，度非口舌可争，则以首触柱，求死不能。又缘甲士防护，昼夜监守，虽欲引绳挥刃，赴井陷河，皆不可得。岂谓城中之人相与逃死，乃嫁大祸于一身，变出不图，死安足惜？忽刘彦宗等赍城中文字，与吴幵、莫俦俱至，邦昌则诃责彦宗，又对众骂城中文武百官为自免之计，逼人以首恶之名，皆受国恩，一旦如此，曾不如蛇雀，尚知报恩？我若有兵，定与大金相抗，不共戴天。彦宗等语塞而退。邦昌遂不复饮食六七日，垂死，而百官陈述祸福，谓事已至此，虽臣民尽死，莫能回二帝之迁，唯有从权，且与承当此事，则存宗庙，保社稷，景灵像设，皆得无虞，而一城文武百官、亿万生灵，皆得性命，可为后图，岂非忠孝之大也？若坚持一节，以就死地，而坏了后事，累及二帝，岂得为忠臣乎？邦昌身为宰辅，世荷大恩而不能报，主辱而不能死，复何面目以见士民？然念兴复之计，有在于从权以济大事，故遂忍死于此，欲追二帝之还，而报之于殿下也。兹幸虏骑已退，道路可通，故差刑议曹之婿蒋师愈、本府内知蔡琳、承务郎程僎赍此，以明本心。今则社稷不隳，庙主如故，祖宗神御皆幸存全。伏惟殿下盛德在躬，四海系望，愿宽悲痛，以幸臣民。续次别差谢克家等间道赍玉宝一纽诣行在，当别贡陈。初夏方暄，更乞倍保玉躬，邦昌无任瞻望激切之至。四月五日，邦昌惶恐咨目上覆康国大王殿下。

臣观虏情狙诈，多方见误。去秋盛传刘彦宗之亡，彼方且点集人马；今春敌骑出境，又传吴乞买之亡，而斡离不归传位矣，彼方且休兵于燕山；今又传粘罕亡矣，又曰畏热而归，又曰归救云中。然晋阳城下兵势愈强，军垒愈多，我师之出无不败，则粘罕果归乎？果亡乎？虏人误我，使不设备，故其奸计每每如此。臣窃怪寇出诡道无穷，欲置我于陷阱，而我误于彼，了无一术。间有臣下所献计画，如行间谍，如设水匮，如招叛亡，如捣空虚，如攻其必救，如分其兵势，三省密院誊报于下，大书文移，有同法令，省台寺监处处有之，安知其无奸细贿达于虏廷？凡有措画，动辄知之，彼必思所以应之之道，我能制胜乎？臣愿陛下密谕将帅，严饬武备，勿为所误。更诏三省密院，凡有事属兵机，勿得降出。

金人讲和以用兵，我国敛兵以待和。迩来遣使数辈，皆不得达。刘彦宗云「金国只纳楚使，焉知复有宋也」，是则吾国之与金国势不两立，其不可讲和明矣。往者契丹主和议，女真主用兵，十馀年间竟灭契丹。今复蹈其辙。譬人畏虎，啖虎以肉，食尽终必噬人。若设陷阱以待之，然后可以制虎矣。

臣契勘金人本契丹附庸之国，契丹主天祚侵陵其民，诛求无厌，以致愤怨，举兵交战，遂灭耶律氏。政和年间，内侍童贯奉使大辽，得赵良嗣于芦沟河，听其狂计，遣使由海道至女真国通好（原注：女真于宣和四年方建国号大金。）。女真既灭耶律氏，兵益众，势益张，知中国太平日久，都无战备，必可图也，遂陷中原，势愈肆横。二十年间主张国事者，国相尼玛哈也。为之谋臣者，刘彦宗、固新贝勒、萧三太师、高庆裔、王芮、张愿恭之徒是也。为之将帅者，斡喇布、扎木、伊都、洛索贝勒、达赉三子、四太子、达赉郎君之徒是也。谋无不成，战无不克。横行天下，又近十年（原注：天会三年，金人方盛大。），彼之势可谓强矣。然尼玛哈之性好杀而喜战，用兵不已，昧于不戢自焚之祸。部曲离心已久，将士厌苦从军，皆讴吟思其乡土。势必溃散，有将亡之兆（原注：臣于宣和七年十一月陷于金，次年二月得归朝廷。在敌中时，其众每夜嗟叹，皆云与契丹交兵，十年不得归，今又向南去，不知何时到家乡。）。又其性嗜杀，将兵所至，族其强壮老弱，掠其妇女财宝，悖天道，结民怨，穷极已甚，此亦将亡之兆。刘彦宗、斡喇布、伊都、扎木、国王洛索贝勒皆已死，所存者才气皆在数人下。其将士所有，子女玉帛充牣于室，志骄意满，此亦将亡之兆。凡此，皆彼之形势也。我之形势，比之数年前则不同，何以言之？数年以前，金人所向，我之战兵未及交锋，悉已遁走。近年以来，陛下留神军政，拣择精锐，汰去孱弱，今二三大将下兵已精矣（原注：臣窃料刘光世、韩世忠、张俊、杨沂中、王𤫉下兵数约二十万人，除辎重火头外，战士不下十五万人。）。陛下圣性，精于器械，制作工巧。数年以来，卑宫室，菲饮食，而辍那财用，修造器甲，今器械略备矣（原注：外域之兵，自来以全装衣甲禦敌。中国甲士，自来止有前后弇心副膊，有皮笠子而无兜鍪，故怯战。臣在河北，尝观太宗皇帝于北京武库排垛下河北十七将军器并无全装，今日皆不堪用。祁沟之败，恐由军器不全。）。兵既精，器械又备，将士之心曾经战阵，胆气不怯，勇于赴敌。故顷者韩世忠扼金于镇江，张俊获捷于明州，陈思恭邀击于长桥。去年金人初到淮南，世忠首挫其锋，诸将屡得胜捷。至于吴玠累次大捷于川口，此我之形势也。夫太祖、太宗皇帝有兵十四万而平定诸国，遂取天下。况今有兵十五万，察贼之势如彼，度我之势如此。若不用兵恢复中原，则必有后时之悔，岂可少缓哉？